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鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有限(xian)公(gong)司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的(de)估值锚(mao)仍是美债收益率(lv)；三是若产业(ye)层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互(hu)联网(wang)等领域具备估值修(xiu)复潜力(li)。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算💋🍎，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元👚🍅🥾。

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1、6月偏股类(lei)公募基金(jin)发行规模明显回升，6月(yue)主(zhu)动与被动(dong)偏股(gu)基金(jin)发行份额451亿(yi)份，较5月前值(zhi)295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份(fen)。考虑到当(dang)月新(xin)成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质(zhi)企业，如当(dang)前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的(de)行(xing)业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境(jing)下，保险(xian)、养老金等(deng)对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。