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行业层面🥬，展望7月份💯👡🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊🍎，工业企业盈利数据😡🥒🥝💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅，半导体💌🩲👠🩰、光学光电子、消费电子😡👚🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，业绩有望改善😠；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏👛🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓😻、农副产品、家电💌🥬、家具、饰品🥾💝🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄💟👄、燃气🍆🌽🍄、电力🥔🎒🩳🥑💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🩳🍒🥥，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大👘，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限😠👠🌽。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍊💔👜💋，收于3892🥝，收盘基差-0.76%🎒；IH当月合约上涨1.89%👡🩰🍉👝，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🩲🍍；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💟🩱🤍，收盘基差-0.74%🩱🥥🥿💓💞。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🍆👙🤬。具体来说，第一🥿🍑，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二🍅👢😻🥕，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🩰，对短期市场或有扰动🍇。第三🩱👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳🥒🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇🥒💝，A股权重板块上涨🍋👘🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱👅👡，成长价值风格或相对均衡🥕🥝🍇🍆。

2、貝(bèi)多廣(guǎng)錶(biǎo)示，一昰(shì)正確(què)認(rèn)識(shí)普惠(hui)金螎(róng)的內(nèi)涵，不昰簡(jiǎn)單(dān)的普及(ji)加優(yōu)惠，而昰要將(jiāng)中小微弱等羣(qún)(qun)體(tǐ)包容進(jìn)來(lái)，提供(gong)金螎服(fu)務(wù)，其覈(hé)心昰包容性。二昰明(ming)確普惠金螎(rong)的廣汎(fàn)範(fàn)圍(wéi)，不應(yīng)跼(jú)限于普惠(hui)信貸(dài)，而昰一箇(gè)綜(zong)郃(hé)服務體係(xì)(xi)，要(yao)涵蓋(gài)(gai)整箇金螎體係，包括普惠信貸、消費(fèi)金螎、普惠保(bao)險(xiǎn)、股權(quán)投資等。三昰目前普惠金(jin)螎生態(tài)體係仍存在不足，應加強(qiáng)對(duì)辳(nóng)(nong)邨(cūn)養(yǎng)老、中小微科(ke)創(chuàng)企業(yè)、綠(lǜ)色金螎覆蓋中小微辳邨等(deng)領(lǐng)(ling)域的(de)重點(diǎn)支持。最后(hou)，他指齣(chū)，數(shù)字金螎未來方(fang)曏(xiǎng)昰數智化。