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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👛💌😻💞🍊、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👄💖🍍、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩲💖🍌🩲👿，处于性能和良率提升阶段。

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关税锚转(zhuan)向美债锚，国内货币政策(ce)提供(gong)安全垫(dian)：宏观视角有两条(tiao)交易(yi)线索，其一(yi)， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美(mei)债利(li)率高 位(wei)），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国(guo)有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动(dong)性边际利(li)于(yu)股市。

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⚑ 赛(sai)道及产业(ye)趋势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服(fu)务平台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态(tai)理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能(neng)力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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1、对荣昌生(sheng)物而言，更糟心的还在(zai)后面，其另一款产品维迪西妥单抗(kang)的市场份额很(hen)可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞(rui)康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后(hou)线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯(si)利康的ADC神(shen)药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单(dan)抗(kang)舒适区岌岌可危。

2、投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面👛👡🍊。前两次🥑👘，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方👙🧄💗🥒。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约🍍，朋友提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格🎒？他们花了 2 个多小时回答🥒。后来💯💗🍄，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人🍑。等何涛爬完最后一次山🥭🧅，刘元感觉到对方终于坚定自己创业🌽🥻💕。