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6月股票市场可跟踪资金净流入💖🎒，各类增量资金相对均衡🤬🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱🌽👡👚，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落🩲🍋👢，再融资规模持平前期🩳👿🧅，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍉，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判💕。

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