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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💔🍋，价格同比较高增长或有改善🥒，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍓🍏🍄，价格中枢较一季度环比抬升🧄，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👝，R134a近一年涨幅超45%。

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当地时间6月27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上发文表示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显然是在效(xiao)仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所(suo)有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关(guan)税。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及(ji)时分红可以起到回馈投资者的作用(yong)，也有利于提升(sheng)产品的(de)吸(xi)引力。由于部分ETF规(gui)模超千亿(yi)元，且净值远超面(mian)值，因此分红金额相对较高也属正(zheng)常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也(ye)有望在(zai)盈利后及时分红。

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从供应端看🍒🥔🩰，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🧅🍍👠🥭，环比分别回落2.63%和回落1.18%🩱。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%💖👝💯👙。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行💗🍎👡💯👠，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👝，较5月份日产减少约39万吨🧡，目前政策执行仍有待观察。

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1、公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本(ben)套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的(de)，竝(bìng)已做好(hao)充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)(huan)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將(jiang)根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次(ci)檢脩期間將減(jiǎn)(jian)少甲乙酮産品産(chan)量，不會(huì)對(duì)(dui)公司全(quan)年生産經(jīng)營(yíng)計劃(hua)的完成(cheng)及經(jing)營業(yè)(ye)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

2、🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随🥒💯👘，更优的策略是低位布局💯🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥、25/6/12为界🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💔💗🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓💖👡🩳🍅、电网设备🧡👙💟😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅💗🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险😈🥿👿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏🍉，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👗😈👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。