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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回(hui)升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月🩳🩰👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩱🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🍓🥥👿、消费🤍😈🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞。上半年👞👠👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🤍，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒💞🧡。风格方面👚👠🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度(du)营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约(yue)近一(yi)季度平均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变(bian)差。IH当(dang)月合约近一季度平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变(bian)差。

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2、刘益(yi)谦如数(shu)家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入(ru)，他的身边(bian)几乎全程挤满人、密不(bu)透风。导览从(cong)布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间(jian)中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景(jing)，一系列特别定(ding)制的三角展柜，呈现出一种古今交错(cuo)、厚重中不失当代感的视觉效果。他说(shuo)：“我们的目标是让(rang)三千年文明穿越(yue)而来，也能穿越未来。”