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2、需(xu)求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受(shou)到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均開工(gong)率60.2%，衕(tòng)(tong)比下滑1.98%；1-5月(yue)下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工(gong)PMI均(jun)值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月(yue)PMI降幅空間(jiān)(jian)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔(bo)咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)(jiao)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調(diao)700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍈，要实施好适度宽松的货币政策👢，加强逆周期调节🍓👞🥾🥾，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥕，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平😻😡。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍓🍍👅👘、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👄🍊。

2、付倍佳：我们关注(zhu)三条投资主(zhu)线：一是高确(que)定性或(huo)低估值资产，关(guan)注在(zai)周期低位经营利润率提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资(zi)产，关注(zhu)有产(chan)业(ye)迭代(dai)升级、有(you)经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注(zhu)价格中(zhong)枢中长期上移(yi)的上游资源(yuan)品机会，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块。