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供应端，原(yuan)料来看，印尼(ni)雨季延续使(shi)得矿山出货受限(xian)，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售(shou)成本(ben)有所抬升，镍矿升水维持高(gao)位；镍铁端成本(ben)高位、炼厂生产(chan)负(fu)荷有所走弱，在经历二季(ji)度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来(lai)看，不锈钢(gang)产量同比整体呈现(xian)增长态(tai)势，社会库存于二季度整体出现一(yi)定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩(suo)空间以改善产业(ye)链。

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2、我们认为💞🧡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍄🩰。近期A股向下力度弱🍌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👠🥝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💘。