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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能(neng)找(zhao)到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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2017年10月31日🩲👚，党的十九大闭幕不久🍓，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思😻，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💔，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外(wai)，7月(yue)中报业(ye)绩(ji)期(qi)、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定(ding)性。本輪(lún)(lun)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短(duan)暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長(zhang)，未來(lái)能否保(bao)持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。