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具体来看🍏👅👿🥻，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥑🍏👡🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😡👚。但需要关注家电👚🥦🌽🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😡🍈🤍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥕🍇、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🤬、美容护理部分领域增速有望改善 。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥻🍇🥦😠🥻。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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LV“巨轮”内(nei)部是什(shen)么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已(yi)对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至(zhi)29日18时，下周工(gong)作日(ri)仍有少量名额可以预约(yue)。

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这一指数层面的反复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是(shi)主(zhu)线(xian)，在低迷(mi)的(de)左侧布局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资(zi)金盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿👿，市场可能会呈现指数突破上行🎒😡💟💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🍎🥔，在科技🍈💯、消费🍈💌👠🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗👗🍆🤬，资产荒趋势依然存在🥕。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍑🤍，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎💓，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大👡。

2、近日，中办、国办发(fa)布关(guan)于全(quan)面推进(jin)江河保护治(zhi)理的(de)意见。意见提出，完善流域防洪工程(cheng)体系。健全由水库(ku)、河道及堤(di)防、蓄滞洪区等组(zu)成的流域(yu)防洪工程体系。推(tui)进防洪(hong)水库建设，提升已(yi)建水库防洪能力，强化库容管理(li)。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大(da)江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综(zong)合整治。加(jia)快推进蓄(xu)滞洪区建设，完(wan)善功能布局，加强(qiang)空间管控和产业引导，依法加(jia)强蓄滞洪区(qu)管(guan)理(li)，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治(zhi)理。完善城乡防洪排(pai)涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾(zai)害防治和风(feng)暴潮防御能(neng)力。