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1、供给：据SMM，6月(yue)底国(guo)内氧化铝运(yun)行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳(wen)运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年(nian)产量2167.8万吨，同比(bi)上涨2.5%。用(yong)矿成本分化、各地(di)增减产(chan)并行。山西(xi)延续复产节(jie)奏(zou)，河南开工持稳，山东及广西降负荷(he)。供给维持高稳，短期暂无新增和置换(huan)计(ji)划，铝(lv)水比提升至76%附近(jin)，铸(zhu)锭量维持压减。

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上半年经(jing)济进展明显好于2024年，但存(cun)在(zai)“强现实、弱预(yu)期”的不(bu)足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营(ying)收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归(gui)母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的(de)下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下(xia)跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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