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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)(hui)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看(kan)好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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兄弟姐妹们啊😻💝，马上又要开盘了🍓🩱💋！过去的一周交易日💞，沪指涨1.91%👜，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%🥭🌽。A股后市怎么走💟💌？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍑、金融科技指数💔👗🍊🍅💘、数字货币指数😠👞👘😠、跨境支付指数🍅👿🥑、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🩳👞、天然气指数、白酒指数🍓、银行精选指数。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍅🥥🍏、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度💋👜🥕，我们建议以周期为轴🍆，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😡💔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙🥥🧄、风电、储能、氢能🩲🍏🍆、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。