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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹(zhang)超預(yu)期上行(xing)，則(zé)可(ke)能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍆💛🥝，绝对估值处于全球洼地🍍。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😠🍍💯，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍊👢👝。从行业层面来看💓👝💋🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👢💓，银行🍌👿🤬、电信等高股息资产表现也不错👙🧅💯🧄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎😻🍅。

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1🍋👗🩳、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🤬💕，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍆🥕🍎。下半年计划新投产能约280万吨🩱，7-8月高温天气尿素装置🍏、故障可能增多🧅🥒，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍒🧡，但预计供应水平下降幅度有限🍄，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💕🧅，近两年西北地区产能增量较大💯💗🩰，下半年一旦西北货源流向中部😈🍉👙、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🧄🍅🥭🍅💞。

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1、展望7月👙🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍍🍆🍄🍅🍉，财政指数的发力和消费的韧性👜💔👡👠💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🩱👅、消费🥑🥕👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👚👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👝🎒🥻。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在👙😠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧅👢🥦💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🥔🥕🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其(qi)帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。