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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银(yin)行、公用(yong)事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一(yi)步抬升。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看(kan)多(duo)，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累(lei)计上涨16.79%，摘(zhai)得所有行业（中(zhong)证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上(shang)证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁(yong)擠度分位(wei)數(shù)仍位于85%坿(fù)近(jin)（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)(wen)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)(xu)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性(xing)風(fēng)險(xiǎn)的(de)槩(gài)率相對(duì)(dui)較小。