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陈松兰本是无锡二院的护工，去年参加无锡市护理学会组织的培训课程🍍，考试合格后获得江苏省医疗护理员岗位培训证书，今年3月医院开展试点后正式持证上岗🤬🧡🌽💞💘。据无锡二院护理部主任华敏峰介绍，医院的103名护工中，已有90人获得江苏省医疗护理员岗位培训证书👝🩰，其余人仍在培训中。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”🍌😡🥕🥑。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放😈💓🥕👛。而多地宣布家电国补政策暂停👝🩲🍅🍊，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💌💔，包括洗碗机🩲😠、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有(you)一(yi)些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。