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资金面上，基(ji)础化工板块周五(wu)获主力资金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘，基础化工板块(kuai)单日获主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个中信一级行业中(zhong)高居第4。

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表(biao)征国防军工板块整体走(zou)势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年11月15日(ri)以来(lai)新(xin)高！

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1、需求方面(mian)，上周美国原油表需有小幅下(xia)行，不过在(zai)传统消费(fei)旺季阶段，整体消(xiao)费处于年内高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油消费平(ping)淡，整体来(lai)看美国原油需求(qiu)明显低于年初(chu)预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美(mei)国原油需求(qiu)下调到了增长8万桶/日的低速(su)（年(nian)初预期的1/3）。中(zhong)国原(yuan)油加工量连续第四周反弹，连(lian)续三周高(gao)于去年(nian)同期(qi)加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要(yao)去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这(zhe)让炼(lian)厂不得不调(diao)整生产计划。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药(yao)。