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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛(niu)市堦(jie)段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資(zi)。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势(shi)仍旧没有扭转(zhuan)，需要看到玻璃产能的去(qu)化才能见底，但需求走弱和成本(ben)下移(yi)过程(cheng)中去产能所需时间可能(neng)会比想象中更长(zhang)。纯碱方面(mian)，供应(ying)端产能(neng)没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩(sheng)格局，预(yu)计下半年行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产能出清。

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行业表现方面😠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🌽、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💟、智能家居家电等领域。综合以上🍏🧡🍒，行业配置方面重点围绕传统产能出清💛、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💯🥬🍈、有色金属💓🧅👗😈、国防军工、商贸零售💘🥦、美容护理🥝、化学制药等”

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斯达(da)半(ban)导：披露向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公(gong)司债券预案。本次(ci)发行拟募集资(zi)金(jin)总额不(bu)超过(guo)150，000.00万元，扣(kou)除发行费用后用于(yu)车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规(gui)级(ji)GaN模块产业化项目及补充(chong)流动资金。

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1、而对于单腿买权策略而言，当月买权(quan)尽管胜率较低，却能够带来较高赔率，而次月合约尽管胜率提升，但收益有所下滑。因此(ci)建议投资者若(ruo)考(kao)虑单(dan)腿(tui)买权(quan)博弈，建议当(dang)月合(he)约为主。

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