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不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值(zhi)得(de)期待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域(yu)的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创新(xin)药(yao)资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市(shi)场(chang)副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物(wu)制药公(gong)司(si)转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操(cao)盘手。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍊👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥒、军工🍇、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥔😈🤍🩰，均是乐观因素占优。

2、1、供(gong)应方(fang)面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运(yun)力充足(zu)，但不排除后期航(hang)司(si)增(zeng)加空班。静态运力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付(fu)量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明两(liang)年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压(ya)力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交(jiao)付量(liang)会出现明显增加(jia)，届(jie)时(shi)欧线的运力充足预期会大幅(fu)上升(sheng)。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来的水平(ping)，其(qi)中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解风险。