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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🥑🥦🌽，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👚😡，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🍄🥝💝，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🥕💔🥭，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导💘🍅🤍🥝🧡，带动其价格上行👚🥻。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消(xiao)费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生(sheng)物等持(chi)续发布。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘😈🍏🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🩰🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科(ke)娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急(ji)剧下(xia)降可能反映出，交易员近期经历了重大(da)地缘政治冲(chong)击但石油供应未受显著干(gan)扰；伊朗的回应较为(wei)克制；以及从秋季开始可能会出现大(da)规模库(ku)存(cun)累积。”