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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的(de)文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排(pai)起(qi)蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物(wu)知(zhi)識(shí)。

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行政处罚只是立体化追责的一环，后续(xu)刑事、民事等多方(fang)面追责救济(ji)有望同步(bu)跟进，切实(shi)提高违法(fa)违规成本，让违法者“人财两空”。对于本案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情形的，将(jiang)依法移送公安机关追究刑事责(ze)任。对配合造假方，证监(jian)会也表示，后续还将综合运用直接立(li)案处罚、移交有关主管部门处理、移送公安机关追(zhui)究刑事责任等多种(zhong)方式，全面强化对配合(he)造假方的追责(ze)，联合各方共同塑造良好市场生态。

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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人(ren)工智能日日收陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流(liu)指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通(tong)研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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1、ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司(si)召开第十二届董事会第(di)十六次会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请(qing)召开临时股东(dong)大会的议案》（下称“《股东临时提(ti)案》”）。

2、焦炭💌👠🌽，供应方面💋🍒👛， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥬，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👢😠👢，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥒，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥾，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥥🥾🍈；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🧡🩲💗；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🥝🍆💖，因此焦炭库存水平有所积累🍅👢，钢厂对于焦炭也多次提降😈👡💞，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👜💓。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税👅💓🍇，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👞🥝👠👗，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🩱，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💛，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💯，对于焦炭价格仍有一定压制💓🍆🧡🥬，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🩰🍊👄，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😈🥒。