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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投(tou)資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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