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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加(jia)有利于权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一(yi)度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科(ke)技(ji)风格明显占优，科(ke)技龙(long)指数表现较好。

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付(fu)倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动(dong)性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽(kuan)松(song)是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱(ruo)，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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结合细分领域中观指标来看👞🍆🥒🩲，受益于行业供需改善👗，面板价格小幅回暖👛，光学光电子业绩有望持续👿💟👿；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💕👡🍈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬💖，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥿👠，信创与国产替代加速🍄👅👅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👛👙，叠加低基数效应💌🍒，二季度盈利或超预期👚🧡🧅💛。

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1、5月LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。