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中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些行业(ye)投资机(ji)会值(zhi)得关注？

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍊，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥑🍍🩲，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍅🍊🩳，尽管受关税风波影响出现波动💞🍑💓🍊👿，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。

2、在经济(ji)形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化(hua)。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出(chu)“物(wu)价持续低(di)位运行”；对外，明(ming)确“当(dang)前外部环境(jing)更趋复杂(za)严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力(li)的增大。分(fen)析(xi)认为，这(zhe)将直接影响(xiang)下(xia)半年我国货(huo)币政策走(zou)向。