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国家能源局6月29日消息显示🍑👠，6月28日💕，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍒🌽💓👄🍅，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场🧡👞，全国统一电力市场建设迈出关键一步🍋，取得重大标志性成果🎒💗。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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硃立航(hang)錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集(ji)中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束(shu)后(hou)，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平(ping)。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)(ku)存積(jī)(ji)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落(luo)地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)(si)咊短纖(xiān)企(qi)業也存在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基(ji)差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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1、综合盈利💔🥑🍏💓、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🍍💓🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）👿🍊🧅、国防军工、有色金属（工业金属🧅👞、贵金属👢、小金属）、计算机等。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证(zheng)券公(gong)司指数目前(qian)仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电(dian)新等科技成长板块都有望获得(de)相应(ying)做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并(bing)在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。