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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下(xia)半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几(ji)方(fang)面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其(qi)三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外(wai)期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入(ru)场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利(li)机会显(xian)现，建(jian)议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧄👘，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬🩰，仍依赖科技产业趋势突破👢💌。看好三个宏大叙事强相关资产😠💛，黄金💞💖💝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥭🧄🤬💘，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🩰🩲👛🥿。国内层面，国内经济内生动能走弱💔🤬，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🩱🧅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💘🍎🥭。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💌💞，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🤍👚🍏。