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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以(yi)及金融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定(ding)性相对较高的(de)方向(xiang)，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

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因此，市场(chang)对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的(de)政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此(ci)的预期。

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1、展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的(de)积累为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO😡💯，合计募资规模52亿元🥭👗，较5月前值98亿元有所回落💛💝。按上市日期统计🍇，6月定增发行募资规模81亿元👘，较5月前值有所回升。展望7月👞，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🎒👄。