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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍏😡🧄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥾、单季度EPS (-1.67%)💞🍅💗🧡、大单净流入 (-1.60%)🥾💔。