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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🧅，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💘🍊👄，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍈💌。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👚🍅👡，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👠👝🥑。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😻🥬🧄😈，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥦🍓，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👙，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🧄🍓🍊👞🍒，使得信用周期没有彻底走出收缩👅。

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1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月同(tong)比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业(ye)企(qi)业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收(shou)窄。

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大宗交(jiao)易近年来持续火热，发生(sheng)大(da)宗交(jiao)易(yi)的股票在市场中的数量(liang)占比较高，大宗交易由于其保护(hu)隐私的特性，买卖(mai)双(shuang)方进行大宗交(jiao)易的细节不得(de)而(er)知。但是，我们(men)可以通过统计分(fen)析，探究其背后蕴含(han)的信(xin)息。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑💕🍉。具体来说💔💖👘🍋，第一👙🍒，从历史来看🥿💋👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍。第二🍏👙🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动。第三👞🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡💗，我们认为7月大盘风格相对占优💋🍊👝，成长价值风格或相对均衡。