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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🥿👿。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦(ca)反(fan)复(fu)、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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华泰(tai)柏瑞(rui)基金(jin)表示，中(zhong)期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体(ti)现在原油、黄(huang)金等(deng)商品价格(ge)层面。在后续国内政策(ce)驱动下，上市公司盈利仍有回(hui)升潜力，市场有望重(zhong)新回(hui)到盈(ying)利驱动轨道，消(xiao)费、顺周期(qi)及自主可(ke)控方向的市(shi)场关注度有望提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍊🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💞🧡。从基本面的角度来看😠👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟😻😡👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🥑💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、消息面上，OpenAI其(qi)营收规模与(yu)商用付费客户也持续呈现(xian)快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反(fan)映北美等海外市场AI扩张需求旺盛(sheng)，**算力硬件出海方向持(chi)续(xu)站上(shang)风口。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著(zhu)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素(su)共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情。