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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🥾👚🍅、高股息特性契合中长期资金配置需求🎒🥻，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍑🥕，科技仍将是中长期配置主线👅。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下💟，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🥑🌽👝🍍。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本(ben)的外(wai)需股票（汽车、机(ji)械(xie)、半导体(ti)、化学(xue)等）主要受关税、汇(hui)率、全(quan)球市场情绪影响，相对波动与不确定(ding)性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继(ji)续受(shou)益于日本通胀(zhang)的上行带(dai)来的名义内需的扩(kuo)大。下半年我们认为日股的“最(zui)大(da)变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举(ju)，届时会带来政策的不确定(ding)性。目前来看，石破内阁对日本经济、金(jin)融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策(ce)上更多或(huo)是利好。

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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和(he)时间(jian)维(wei)度都具备相似性。第(di)一(yi)轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落(luo)，弱美(mei)元和中国科技资产重(zhong)估双重(zhong)叙事驱动(dong)下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸(mao)易(yi)摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场(chang)反弹。两(liang)轮(lun)行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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1、3、成本方面：本(ben)周EIA和API美国商(shang)业原油(you)库存降幅超预期，但是(shi)炼厂(chang)开工继续提升之下成品油(you)再度累(lei)库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内(nei)一方面(mian)EIA发布(bu)月报，将年内全(quan)球(qiu)石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球(qiu)石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢(yi)价再度(du)带(dai)动油价大涨(zhang)。此外，当(dang)地时间10日晚(wan)，为期两天的中(zhong)美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务(wu)部长卢特尼克称(cheng)双方已就落实日(ri)内瓦(wa)共识达成了一个(ge)框架，也在一定程度上提振市场情绪。短(duan)期供应尚未出现(xian)大量增加，叠加需求端开启旺(wang)季，库存压力不大，油价暂时维持偏强(qiang)格局。

2、Santos表示🍇🥿，由阿布扎比国家石油公司旗下子公司XRG牵头的财团提出了每股8.89澳元（合5.76美元）的现金出价👙😻🍉👄。Santos称该出价为最终出价。在此之前，该财团曾于3月份分别提出每股8.00澳元和每股8.60澳元的两份收购提议🍉🥿。