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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥦🥥，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥒🍑🥝、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥕👄😈、中🍆👿、长期维度下，均是乐观因素占优。

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高盛表示(shi)，当出售投资符(fu)合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我(wo)们积极管理所有投资，始终高度(du)注重运营纪律(lv)和价(jia)值提升。”

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率🩲、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🥔🥑、家用电器、医疗服务🍑、消费电子、半导体、计算机设备👝😠、保险🥔🩱🥿、电力👗💝👚👄、燃气等行业🍇。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲👞👗、国产AI应用与算力🧅😈👢、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🧡🍎、氢能、核电）🤬😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🍋💌。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计(ji)上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长(zhang)，2028年市场规模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿美元。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💕🍅👠、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍒🍓🩱。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍍💖🥿🥭。此外👡👄😡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😡🌽👘。