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2025-08-17 00:40:20 作者：罗亦浓

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2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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