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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🩲💘😡，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👗🥕👅💓，中证500及上证50ETF小幅净申购🥿🥿🥬。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信(xin)證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数🥝🍊，该指数基日为2022.12.30🥾，发布于2024.7.25🍇；电子ETF被动跟踪中证电子50指数🥒👡👛🩱，该指数基日为2008.12.31🍊🍓，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿🤬。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍒🥑💖，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍇、评论👘💝💞、预测、图表🥦、指标🥔、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥑👛👜🩱。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💟，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。