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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。