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美国(guo)一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在(zai)美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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齐翔腾达(da)：为确保(bao)甲乙酮装(zhuang)置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天，具体复产时间以实(shi)际检修(xiu)时间为准。

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►  “流动性过剩”下资(zi)金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱(bao)团。我们(men)在前(qian)文提到，当前国内私人部(bu)门持(chi)续(xu)信(xin)用收缩(suo)的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国(guo)M2高达325万亿人(ren)民币，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创(chuang)历史(shi)新高，与GDP的差(cha)距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史(shi)低点，在(zai)全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性(xing)上，5月(yue)香港因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快速(su)走低至(zhi)接近零，也(ye)提(ti)供了相当充裕的流动性(xing)环境。之所以出现这种情形，与(yu)金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更(geng)重要的(de)是，本轮投放的规模和速(su)度都远超历(li)史正常水平，5月2日(ri)至5月6日(ri)短短4天内四(si)次投放(fang)港(gang)币，累计(ji)注资1294亿港币。金管局(ju)无(wu)法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不(bu)过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际收紧，近期随(sui)着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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