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3、黄金影(ying)响因素陷入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美(mei)债危机(ji)难(nan)以有(you)效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月(yue)中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于缓和，美股恢复(fu)走好的情况下削弱了(le)市场的避(bi)险需(xu)求，即使伊(yi)以大(da)****爆发也未能有效(xiao)激起市场(chang)的做多情绪。由此推算7月份(fen)临时关(guan)税协议到期后(hou)美**对关税的态度，成为金价能否重拾(shi)上(shang)涨的关(guan)键。另外，下半年美联储将重启降息(xi)，市(shi)场当前(qian)预期年内首次降息在9月份，因此7月美联(lian)储议息会议后市场是否(fou)重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历(li)史复盘当价格出现快速上涨，往(wang)往也意味着风险来临之时，因(yin)此对待后(hou)续上涨幅(fu)度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现(xian)蓄势待发(fa)、高位震荡之势，三季度下旬(xun)起上行压力或减轻(qing)。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归(gui)逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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展望7月🍍🌽💔，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍄😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🍒💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥝🍍🌽🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🧄🩰。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平👡👙😠👄，资产荒趋势依然存在😻💝👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳👝💛👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍅🤬，类似现象在2020年也出现过💕🍋💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑💛🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🎒。

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紫金矿业（02899）发布公告(gao)，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金(jin)黄金国(guo)际）、紫金黄金国际(ji)在新加坡的全资子公司金哈（新加(jia)坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收(shou)购 Cantech 持(chi)有(you)的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以(yi)下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🤬🥔、美国航空（AAL）🥾、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍅🩱💯，理由是对全球贸易的担忧🥾💘。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而又由于(yu)有前期(qi)扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量资金会(hui)比较(jiao)有限。