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尽管连日(ri)高温，却没有阻挡人(ren)们打(da)卡的热情，客(ke)流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两(liang)侧驻(zhu)留拍照(zhao)。尤其在(zai)夜晚，热浪消(xiao)退，这里变得格外拥挤，四周道路(lu)摩肩接踵。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力(li)及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)(dian)池、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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2024年🍆👠🌽，公司营业收入为5.09亿元👠👚，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中(zhong)证(zheng)1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、在本(ben)次大(da)跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生(sheng)物股价持续(xu)上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿(yi)元）销量大增。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🍇😡💟。具体来说，第一🥕🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🤬🩱😠，大盘风格略占优🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈😡，对短期市场或有扰动🩲🍋🍆💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑👚🧅👜。行业选择层面👞，展望7月份👘🥒🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿👞🥿🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👙、筹码分布、估值💋💓😡、交易👚🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🥝💯🥭、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🥑💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦👅🥔💯、计算机等。赛道选择层面👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👠、创新药🍊💘🍈🌽。