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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍅🥥，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💕👛🌽。

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贵(gui)金(jin)属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事(shi)件反复，政策不确定性升级(ji)，央(yang)行持(chi)续(xu)购金，黄金占外(wai)汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和(he)供(gong)给约束，价格上行有望带动(dong)中报(bao)业绩改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电(dian)），电动化智能化大(da)趋势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数(shu) 432口，前值(zhi)438口，钻(zuan)机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显(xian)示美(mei)国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油(you)进口(kou)量环比增加44万(wan)桶/日(ri)，出口量环比减少9.1万(wan)桶/日，净进口量环比上(shang)升，不(bu)过相对来讲净进口量明显低(di)于去年同期，这正(zheng)是美国(guo)石油库存(cun)下降的(de)主要原因。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作(zuo)为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成(cheng)长板块都有望获(huo)得相应做多机会(hui)。配置方面，我(wo)们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

2、在交付情(qing)况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年(nian)6月，公司累计交(jiao)付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整(zheng)车厂中的约20%采用。