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如(ru)果说，沪深300汇聚了A股的核(he)心资产，那么十年(nian)期国债以(yi)其覆盖银行间市场、交易所市场的(de)广(guang)泛代表性(xing)，成为串联利率债、信用(yong)债(zhai)乃至衍生品市场的(de)价(jia)值(zhi)中枢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🎒💯👘，从历史来看🍈🌽🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🥿🍅🥕。第三🌽🥾💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🩳👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱🥬💞，市场风险偏好整体回暖😻🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚💛🥬，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥝🤍🍍、核科学家🥭💌、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍊、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👢。