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啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的(de)啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分(fen)層(céng)(ceng)，腰部(bu)企(qi)業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅(hong)利(li)資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二(er)，上半年中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化(hua)在 A 股市場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超(chao)額收(shou)益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利(li)于小微盤的配寘。

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1、宏观🥑🩰。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是😻💝🥕🌽，加征关税阴影下👘💌💘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍊🧡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👄👞💕😈😠，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💘，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👛🥑🍉🩲🍒，关注美国232调查结果出台后美铜表现💋👿🍈；二是🍋💗👡💋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥬，美国滞涨风险不能排除🍓🍊，三季度经济数据可能逐步显现👘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👚，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💔🥿👜🥕🩲，俄乌谈判形成拉锯战💗🎒🍎，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍑🩳👡。国内方面🍏，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🌽，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍊👚👗，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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