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6月步入尾声，公募上半年分红(hong)情(qing)况也即(ji)将揭晓。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内(nei)分红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消(xiao)費相關更新(xin)陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生(sheng)産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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