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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍(reng)有(you)比较充(chong)分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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上週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)(huan)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率大幅下行(xing)10箇(gè)基點。

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多晶硅(gui)主要观点：光(guang)伏抢装结束，终端(duan)需求走弱主导下半年合约(yue)走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年(nian)核(he)心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方(fang)面，多晶硅单(dan)边也以逢高沽空思路为(wei)主，跨期可考虑择机进行反(fan)套布局。

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1、下半年美国经济增(zeng)长可(ke)能进一步放缓，主要受(shou)到(dao)关税政策不确定性(xing)对美(mei)国(guo)需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均(jun)产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤(mei)炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐港山(shan)西主焦(jiao)煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦(jiao)煤库(ku)存下行。