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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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量(liang)价齐升，银(yin)行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿(yi)元，近(jin)1年日均(jun)成交额达4.04亿元，为(wei)全市场规模最(zui)大、流动性最佳(jia)*。

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党员的年龄🧄🍈💕👗。30岁及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名😈，46至50岁党员904.1万名👜👠🥾😡👙，51至55岁党员941.2万名💓💖👡，56至60岁党员864.6万名，61岁及以上党员2897.3万名。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金(jin)、融资(zi)余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升(sheng)。在(zai)这(zhe)些资金的强化作用下，整个(ge)市场交(jiao)易活跃度明(ming)显提(ti)升。

2、从估值方面来看👡🍇，Wind数据显示🤍🍉，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👝。