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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支(zhi)持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点(dian)，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自(zi)由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)(xian)著跑(pao)贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數(shu)漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善(shan)，基金髮(fà)行(xing)明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月(yue)前值30億份(fen)明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智(zhi)能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、2024 年，25 至(zhi) 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中(zhong)約(yuē)有一半(ban)投資于 2060 年目標(biāo)日(ri)期基金，該(gāi)基金由(you)超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其(qi)餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與(yu)者中(zhong)，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。