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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥑🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💯💟💟、33.4%🥕🍏。此外算力租赁订单持续落地💔🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍄💞🥾、光学光电子💗🥭、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥔🩳👠🥝。

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🥾🍇💯，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💯🧡🥬。根据维深预测🩰🥾，随着更多品牌厂商的加入👝，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👗👠，同比增长135%💟👝🍇🍆👠。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💘🥝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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资本市场方面🍍😡🍆🥦😈，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💘🍑。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资(zi)金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期(qi)能(neng)否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥕🤬🍌，尽管美联储内部分歧仍较大🎒🍆🌽😠，但随着地缘风险降温和油价回落🍑，市场已开启降息交易；国内方面🍓🍅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💌👡😡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥🍈。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍄😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥕💝🌽🎒。