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华福证券分析认为🍇👜，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重🥾🍋👛🥾。

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1、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。

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