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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👡🥕🍑、合同负债增速🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞🤍💝🥒🍄，半导体🥾🥦💟🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆💌🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💞🍎，业绩有望改善👞💟🩰；2）中游制造领域🩰🎒🩳，部分领域景气度有所回暖🧡🥒，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品、农副产品😡👢💝、家电👢👢👅😈、家具🍆💝💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🤍🍈👡；

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2、鍼(zhēn)對(duì)(dui)傳(chuán)聞(wén)已久的 Vision Air，郭明(ming)錤(ji)稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位比原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前的(de)玻(bo)瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將(jiang)搭載(zài)“最高槼(guī)格的 iPhone 芯片”，竝(bìng)減少部分傳感器配寘。