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2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全社会(hui)智能化的(de)进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大(da)模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化(hua)大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。