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2、需求方面：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而(er)，该货量反弹主(zhu)要来自(zi)积压订单，高运价抑制下新(xin)增订单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈(kui)订舱(cang)量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求(qiu)已基(ji)本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季(ji)度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端(duan)消费品行业仍(reng)有一定补库需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口(kou)高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压(ya)力下企业已采(cai)取缩减输美订单或(huo)转移(yi)海外生产(chan)，今年6-9月(yue)白电出口排产(chan)预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

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乘风AI热潮，全(quan)球(qiu)大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破(po)海外算(suan)力封(feng)锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布(bu)局在国产AI产业链、具备较(jiao)强国产替代特点的科创人工智(zhi)能ETF华宝(bao)（589520），其标的指数均衡(heng)配置应用软件、终端应用、终端(duan)芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

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1、🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhǎng)，而昰依(yi)然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市(shi)+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性(xing)超市場預(yù)期。但噹(dāng)前(qian)堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度(du)有(you)一定約(yuē)(yue)束(shu)；二昰(shi)各方增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和(he)投资工具(ju)的投入力度——可能(neng)是直(zhi)接买股票、融资买股票或(huo)者买基金。