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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子和流动性因子(zi)在非银金融行业(ye)正收益明显。市值(zhi)风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点(dian)频(pin)出，地产(chan)国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际(ji)来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有(you)待7月(yue)政(zheng)治局会议定调新(xin)的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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